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中银香港成功转让集友银行有限公司股权

发布时间:2017-03-24 来源:中企华 打印 作者:中企华 字号:



      2017年3月24日,中国银行股份有限公司关于中国银行(香港)有限公司出售集友银行有限公司股权交割的公告。股权买卖协议所述的各项先决条件已获得满足,拟议出售的交割于2017年3月27日根据股权买卖协议的条款和条件进行。厦门国际银行、福建省厦门市私立集美校委会与中国银行,在香港联合举行了集友银行股权成功交割仪式,庆祝集友银行股权买卖所有工作全部顺利完成。拟议出售交割后,集友银行将不再是中国银行、中银香港(控股)及中银香港各自的附属公司。

      中国银行附属公司中银香港(控股)直接拥有的全资附属公司中银香港于2016年12月22日与厦门国际投资有限公司(简称“厦门国际投资”)及福建省厦门市私立集美学校委员会就拟议出售集友银行有限公司合计2,114,773股普通股(占集友银行总发行股份约70.49%)事宜签订了股权买卖协议。交易对价总计76.85亿港元,其中厦门国际投资同意收购或促使(通过其三家全资附属公司)收购集友银行1,929,373股普通股(占集友银行总发行股份约64.31%);及集美校委会同意收购或促使(通过私立集美学校基金)收购集友银行185,400股普通股(占集友银行总发行股份约6.18%)。

      随着完成出售南洋商业银行有限公司以及中银香港同时在东盟地区的业务扩张,出售集友银行是中国银行集团落实长远发展计划中的另一项战略性举措。出售集友银行将精简中银香港的企业架构及巩固其在香港银行业市场的核心品牌,并同时释放集友银行在新股权结构下的显著潜力。股权买卖协议项下的拟议出售交易总对价代表了相对于集友银行相关权益的净资产价值的溢价,而拟议出售带来的所得款项将会进一步增强中国银行集团的资本状况及促进中银香港在东盟地区的业务发展。

      本次交易主要收购方厦门国际银行成立于1985年,是新中国第一家中外合资银行,于2013年改制为中资商业银行,规模实力位居全球银行第215位以及中国银行业金融机构第33位。集友银行股权的成功交割,标志着集友银行正式成为厦门国际银行的一员。集友银行自创办以来,就与福建血脉相连,渊源深厚。本次收购集友银行是厦门国际银行推进国际化、综合化战略的重要举措,有助于厦门国际银行巩固跨境金融业务的传统优势,幷为进一步深化闽港经济金融往来合作及推进“一带一路”建设做出积极贡献。未来集友银行将借助此次回归福建的良好机遇,进一步发挥联系海外华侨的纽带作用,持续深化国际化平台的总体战略定位,深耕香港本地市场,对接港澳台、东南亚华人华侨企业、社团,致力打造成为厦门国际银行海外发展的旗舰。

      集友银行成立于1947年,是由被誉为“华侨旗帜、民族光辉”的著名侨领陈嘉庚先生倡办,由东南亚爱国华商集资设立。集友银行以“立基香港、连通闽港、联系华侨”为发展策略,秉承“亲切、灵活、贴身、专业”的服务宗旨,在香港设有24间分行,在内地设有4间分支机构,重点服务福建社群、海内外侨胞及本港各界人士,各项业务保持稳健发展。截至2016年6月末,集友银行总资産561亿港元,股东权益67亿港元。

      对境外商业银行评估,需要熟悉当地银行业监管法规、会计准则,如何与标的公司沟通、履行评估程序、如何合理估值、与财务顾问沟通等都是摆在中企华项目团队面前的难题。为此,我公司评估二部项目团队(签字评估师:郁宁、檀增敏)以充分开放的国际化视野,借助丰富的境外评估经验,遵循恪尽职守、勤勉尽责的职业操守,非常顺利完成了本次交易的评估工作,获得了委托方、标的公司以及财务顾问的充分认可!

      中企华公司衷心祝愿中银香港成为辐射更广、综合实力更强的海外业务旗舰,集友银行的明天更美好!







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